2005年全球甲醇总产能为4117.5万t/a，其中北美364.6万t/a，南美1062.9万t/a，欧洲768.5万t/a，中东和北非890.9万t/a，亚太地区1030.6万t/a。预计2006年世界甲醇产能将达到4695万t/a。2006～2010年全球甲醇产能年增长率为4.5%～5.0%，到2010年产能将达到5800万~6000万t/a。

 

     进入本世纪以来，新建装置集中在中东、拉美和东亚等天然气资源丰富的地区。在这些地区，天然气的价格折合人民币大部分在0.2～0.3元/m³，原料价格优势突出。在生产区位调整的过程中，随着甲醇生产技术的日趋成熟，装置的大型化也成为必然趋势。鲁奇、日本东洋工程（TEC）、Kvaerner、ICI（Synetix）、Foster Wheeler等厂商建造的甲醇装置产能都已经达到5000t/d，其中TEC正在设计的装置的产能更进一步达到1万t/d。就建设费用来看，1套1万t/d的甲醇装置投资约6亿美元，而2500t/d装置的投资约3亿美元。20 世纪90 年代以来，国外新建单套甲醇装置的产能一般为50万～80万t/a，进入21世纪后进一步提升至100万t/a以上。与此同时，大约有600万～700万t/a产能低于80万t/a、效率不高的甲醇装置将有可能关闭。国外部分在建、拟建大型甲醇项目见表2。

 

      表2　部分国外在建、拟建大型甲醇项目　　　万t/a

 

     世界甲醇生产格局的变化将导致消费格局的重大变化，美国、欧洲、日本等发达国家和地区甲醇消费已由自给逐步转变为依靠进口，而加拿大、拉丁美洲、俄罗斯、中东及非洲等国家和地区已成为甲醇出口基地。甲醇产品世界贸易量迅速增长，2005年世界甲醇贸易量达到1309万t，其中美国进口286万t，欧洲411万t，日本306万t。东亚各国，尤其是日本，将是今后几年甲醇进口增长最快的国家。见表3。

 

     表3  2000～2010年部分国家和地区甲醇进出口统计及预测   万t

 

 

     近10年来我国甲醇工业发展迅速，2005年我国有近200家甲醇生产企业，总产能为867万t/a，产量535.64万t，表观消费量666.2万t。其中10万t/a以下的小型装置占绝大多数。以天然气为原料的甲醇装置约占国内总产能的22%，以煤为原料的约占78%，其中联醇装置占总能力的50%以上。2006年以来不断有新装置建成投产，预计到2006年底我国甲醇产能将达到1097万t/a。另据中国石油和化学工业协会统计，到目前为止，我国规划中的甲醇项目88项，总能力4850万t/a，如果目前在建和规划中的项目均能按计划实施，到2010年全国甲醇产能将达到6000万t/a。考虑到国家发改委紧急叫停煤化工项目，抵制投资过热政策的实施，一批规划中的煤化工项目将被搁置，另外随着大型甲醇装置陆续建成投产，将有200万～300万t/a缺乏竞争能力的小型装置被迫关停，到2010年，我国将新增甲醇能力1000万～1500万t/a，总产能达到2000万~2500万t/a。中国石油和化工规划院预测，2010年和2015年我国甲醇消费量分别为1250万t和2000万t，届时产能过剩是不争的事实。国内部分在建、拟建甲醇项目见表1

 

     表1 国内部分在建、拟建甲醇项目           万t/a

 

 

      未来5年，我国甲醇产能的增长速度远远高于市场需求增长速度，国内生产的甲醇完全可能满足日益增长的市场需求。不需要进口。然而从整体上看我国的甲醇产业存在着一个致命的弱点—产业竞争力不高。（参见本刊42期A6版《甲醇产业竞争力分析》一文）。2007~2009年是我国甲醇装置集中投产的产峰期，同期也是世界新建甲醇装置的集中投产期，未来5年，世界净增甲醇装置产能将达到1100万~1300万t/a。据测算，到2010年世界主要甲醇进口国--美国欧洲和日本与2005年相比进口总量只净增277万t。世界甲醇生产商必须寻找到一个足够大的市场去消化上千万t多余的产能。从全球范围看，只有中国市场有能力消化这些多余的产能，近几年我国甲醇消费年均增长率超过20%，据此测算，到2010年我国甲醇消费能占到全球总消费量的30%~40%。如果未来5年内醇醚燃料能够被正式列入国家替代能源目录中或甲醇制烯烃项目获得成功并大面积推广，中国甲醇年消费量有可能达到3000万t。中国巨大的甲醇现存市场和更加巨大的潜在市场必将成为世界各甲醇生产商角逐的战场。中国市场是全球市场的一个组成部分，要想在中国市场上占据较大的市场份额，则必须具有明显的价格优势，而这些正是世界甲醇生产商的强项。我国甲醇生产成本在1400~1800元/t（200美元/t左右）之间，未来2~3年内一批新建甲醇装置集中投产后，受市场供过于求和企业间竞争的影响，甲醇市场价格将从目前的3000元/t下跌到2000元/t左右，企业仍有利可图。而国外那些建在天然气产地的大型甲醇生产装置生产成本只有60~80美元/t。未来2~3年内这些大型甲醇装置集中建成投产后，传统的销售渠道无法消化骤然增多的甲醇，甲醇生产商也不可能为了获得暴利，宁可停产或降低装置开工率也要把价格维持在300~400美元/t的高价位上。这是因为甲醇生产商与天然气供应商之间签订的是“照付不议”供气合同，即使停产也要按合同支付巨额天然气费用。通过上述分析，我们认为，2010年之前国外甲醇以低价冲击中国市场已无悬念。

 

 

     未来5年内国际甲醇生产商将角逐中国市场，届时鉴于我国甲醇产能过剩，市场价格下跌，国际甲醇生产商为了在中国市场上分得一杯羹，首先要与中国的甲醇生产企业竞争，会以低于中国甲醇生产商的报价进军中国市场，各国际甲醇生产商之间为了争夺较大的中国甲醇市场份额也会相互压价。在激烈的市场竞争中，中国甲醇市场价格将一路走低。我国甲醇生产企业的盈利水平将会随着市场价格的滑落而逐渐降低。一旦市场价格跌落到成本价格附近，如1600~1800元/t时，装置规模大，技术先进的企业仍可维持正常生产，如果价格跌破成本价，如1500元/t以下，大多数企业则将很难维持正常生产，全行业将面临灾难性的后果，而对于生产成本只有60~80美元/t的国际甲醇制造商即使价格再低仍有利可图。通过上述分析，我们可以清楚地感受到，国际甲醇制造商有能力采用低价倾销的方式挤垮我国的甲醇产业。

 

     甲醇装置建设投资巨大，1万t/a规模装置需投资3000多万元，在激烈的市场竞争中如果有300万t/a装置被迫关闭，造成的经济损失将超过100亿元。但我国的甲醇产业过度膨胀，存在能耗、资源消耗、水耗高、污染严重等问题，若对产业进行过度保护，使那些严重浪费资源、破坏环境的企业得以生存，则会导致过度消耗煤炭资源，不利于国民经济的持续发展。相比之下，美国的煤炭资源储量比我国多一倍，虽然美国石油进口量和消费量都远远超过中国，但他们并没有大规模动用贮备的煤炭资源发展煤制甲醇、甲醇制烯烃项目，而是鼓励发展可再生能源以减少石油进口量。国内一些能源专家也认为，以煤为原料生产甲醇替代石油燃料，煤的能源利用率过低，发展煤制液体燃料并不是煤炭利用的最佳途径。煤炭和石油都是宝贵的一次能源，足够多的煤炭资源贮量对中国的能源安全至关重要。因此对我国甲醇产业的保护也要适度，顺应市场竞争机制，淘汰那些规模小、浪费资源、污染严重的甲醇生产企业，提高产业整体竞争力，合理运用反倾销规则保护我国甲醇产业适度发展。

 

     9月7日，商务部部长薄熙来表示，要进一步完善我国的产业损害预警机制。产业损害预警机制具有维护产业安全的基础性、前瞻性和预防性作用，通过产业损害预警机制可及时采取措施，应对来自国外进口产品的冲击与影响，维护产业安全。

 

     目前，国际甲醇制造商对中国甲醇产业的安全并没有构成威胁，中国也不是目前这些甲醇制造商最重要的客户。但随着数套世界级规模的甲醇装置陆续投产，国际甲醇制造商对中国甲醇产业的威胁将逐渐显露出来。

 

     未雨绸缪，建议我国的甲醇企业和行业协会在商务部的指导下尽快建立起产业损害预警机制，密切关注国际甲醇制造商的产业发展动态和国际甲醇市场的变化。未来5年内，市场上一旦发现国际甲醇制造商的倾销行为，行业协会和能源专家要实时对产业损害程度进行详细的研究和测算，在适当的时机祭起反倾销大旗，以期达到产业保护与资源保护并重的目的。